在本文中,我们将讨论交易标准普尔 500。在交易所,该指数的交易代码为 US500; 今天,它可以在许多流行的交易终端中找到。

什么是标准普尔 500?

标准普尔500 由标准普尔(现为 S&P Global)于 4 年 1957 月 XNUMX 日创建。

早些时候,另一个名为道琼斯工业平均指数的指数曾经很受欢迎。 它包括 30 家最大的工业公司。 此外,还有其他指数; 然而,它们只涵盖了一小部分公司,因此并不能代表市场情绪的全貌。

标准普尔走自己的路,决定创建一个指数来显示整体市场状况,而不仅仅是工业部门的状况。 这就是标准普尔 500 指数的出现方式。

新指数由来自各行各业、市值最大的 500 家大公司组成。 然而,公司的数量和指数的确切内容仍然容易发生变化。

? 有关指数以及如何交易它们的更多详细信息,您可以在下面的帖子中找到。

标准普尔 500 指数中有哪些公司?

该指数包括在美国股市交易的 500 家最大的公司。 要被列入指数,公司必须符合以下要求:

  • 资本不低于6亿美元;
  • 在美国注册;
  • 股票流动性(交易的股票数量)每月不少于250,000;
  • 不少于50%的可供自由交易的股票;
  • 会计期间最后四个月的盈利能力。

公司名单每季度修订一次。 如果一家公司在某方面出现问题,就会被另一家合适的公司取代。 通常,该名单会丢失在会计期间开始亏损或流动性下降的公司。

该指数的领头羊目前是IT和银行业的巨头,例如:

  • 苹果公司(AAPL)
  • 微软公司(MSFT)
  • 亚马逊公司(AMZN)
  • Facebook Inc(FB)
  • 摩根大通 (JPM)

IT 公司占指数的 27%,医疗保健公司 – 14%; 其余领域的份额并不那么重要,尽管它们合计占指数的 50% 以上。

标准普尔 500 指数是根据加权资本计算的,这意味着资本越大的公司影响力越大。

如何投资标准普尔 500 指数?

标准普尔 500 指数不仅有利于日内交易,也有利于中期投资。 由于许多市场参与者感兴趣,该指数显示 高波动性 和交易时段的流动性。 此外,您可以在交易时段结束后继续交易,但流动性会减少。

未来投资者的唯一限制是指数的高价,这需要使用杠杆或增加存款。

标准普尔 500 差价合约

如今,我们都有机会交易的不是指数本身而是指数 差价合约(CFD). 对于几乎可以在任何交易平台上交易差价合约的初学者来说,这是一个很好的机会。 标准普尔 500 差价合约的图表完全与指数本身的图表绑定并复制所有变动。

标普500 ETF

最受欢迎的标准普尔 500 指数 ETF 是 SPDR 标准普尔 500 (SPY),它是一种完全复制标准普尔 500 指数动态但成本低得多的衍生品 - 主要指数价格的 1/10。 这允许交易者和投资者在没有杠杆的情况下交易标准普尔 500 指数。

SPY 的交易方式与交易所中所有其他工具的交易方式相同。 但是,请尽可能严格地遵守您的风险管理规则。 通常,ETF交易是指持续数年的投资项目。

期货

另一种流行的工具是指数的期货合约。 标准普尔 500 期货合约是一种协议,要求买卖双方遵守最初的安排。 它与其他不可交割合同没有特别的区别。

指数的期货合约与指数本身绑定,并取决于包含在基础资产(指数)中的公司的股票价格。 标准普尔 500 指数期货不仅提供投资,还提供投机。 您可以在中期和盘中交易。 您还可以在使用小额资本的同时对冲风险并做空。

购买标准普尔 500 指数的投资理念

对于中长期交易,您可以选择几个想法。 首先,确定投资期限。 然后决定您的投资总额以及您是否准备好进行额外投资。 在整个投资期间,您可以购买更多并增加交易量。 您的最终利润取决于此,这已不是什么秘密。

目前,最吸引人的投资理念是购买差价合约和ETF。 原因如下:

  • 可用性;
  • 与基础资产(标准普尔 500 指数)相比成本较低;
  • 高流动性;
  • 良好的波动性。

这些因素使初学者可以迈出第一步,而经验丰富的交易者可以增加投资规模。

标准普尔 500 指数、其差价合约和 ETF 的图表几乎相同,只有某些烛台和资产价格不同。 CFD 和 ETF 以相同的价格交易。

在交易时段内,当前价格可能会因交易活跃程度而有所不同。 这个因素对中长期投资几乎没有影响。

您可以自行选择您的资产。 下面,查看适合所有三种乐器的选项。

查看标准普尔 500 指数、差价合约和 ETF 的图表:

标准普尔500
标准普尔500
标普500 ETF
标普500 ETF
标准普尔 500 差价合约
标准普尔 500 差价合约

图表显示,这些工具正在一个明亮的上升趋势中进行修正。 为了使您的购买更有利可图,请等待修正结束。

回调可能在上升通道的下边界处结束。 如果我们从支撑位买入,我们可能会降低可能回撤的风险。 从整体上升动态来看,增长的目标将是最近的高点。

中期来看,报价可能会再创新高并继续上涨。 在新的一年到来之前,市场可能会进入反弹:投资者和投机者将平仓以获利。 新年假期过后,通常会出现平静,报价恢复正常。

标普 500 在线图表

RoboForex 中的交易条件

RoboForex 为其客户提供广泛的交易 ETF 和差价合约的机会。 在 R Trader 终端中,您几乎可以找到目前在交易所交易的所有工具。

点差从 0.1 点开始,佣金从 1 美元起,这不仅吸引了中期投资者,也吸引了投机交易者。

结束语

流动性水平、波动性和价格使差价合约和 ETF 成为最具吸引力的投资选择。 请注意,其平均年盈利能力约为 9%。

有人可能会说这样的盈利能力并不高,但是,从长远来看,我们可以希望该工具的增长。 在中期投资中,您有时可以在回调的情况下做空并分散风险。

无论如何,投资股票资产可能有风险,需要好好分析和研究。 这不仅对标准普尔 500 指数而且对这一类别的其他工具都是公平的。


材料是由

自 2009 年以来一直从事外汇交易,也在股票市场交易。 定期参加面向具有任何经验水平的客户的 RoboForex 网络研讨会。