美国的大流行病和总统选举把5G移动技术的发展这样一个重要的问题抛在了脑后,尽管年初互联网上充斥着关于这些技术危害性的阴谋论。

平心而论,必须补充一点,交流电曾经被认为是一种能够杀人的非常危险的技术——这是真的。 如果一个人长时间暴露在 AC 中,它会造成致命的伤害; 然而,我们无法再想象没有它的生活。

当时争论的主要来源不是所谓的交流电的危害,而是两大能源巨头——爱迪生电气和汤姆森-休斯顿的竞争。 他们的合并创建了通用电气(纽约证券交易所代码:GE),并且 AC 周围的所有噪音都消退了。

5G 也将成为我们生活的一部分——不是我们希望的那么快,而是 5-7 年后,毫无疑问。

投资者自然会有一个疑问:如何以此赚钱?

将涉及哪些细分市场?

为了正确理解它,我们需要将 5G 技术分成几个将影响某些细分市场的潮流,我们可以在其中寻找受益者。

让我们从最简单的选项开始。

什么是5G技术?

5G 是新一代的移动通信,它提供了更高的数据传输速度、更短的延迟以及同时在许多移动设备上使用的可能性。

5G 使用三个范围:

  1. 低频,
  2. 中频
  3. 高频。

每个范围都与 5G 兼容,但只有毫米范围才能体现该技术的所有优势。 另一方面,它有几个缺点,例如覆盖范围差或容易产生噪音。 这意味着为了顺利工作,它需要比 4G 更多的塔。

因此,第一个受益者将是为 5G 建造和出借信号塔的公司。

在这些公司中,我们挑选出 美国铁塔公司(纽约证券交易所代码:AMT)皇冠城堡国际公司(纽约证券交易所代码:CCI).

电信塔业主

美国塔公司

美国塔公司 是全球最大的房地产投资基金之一(REIT) 和无线通信领域房地产的主要所有者。 该公司的全球投资组合拥有超过 181,000 个通信对象。 塔的最大“密度”在印度(75,000),第二位是美国(40,500)。

American Tower 建造、销售和租赁塔楼,以及购买现成的塔楼。 该公司几乎 100% 的利润都是通过销售和借贷来实现的。

该公司一半的收入来自美国三大运营商。 这是一个弱点,因为在竞争相当激烈的美国失去部分市场将对公司的财务产生明显的不利影响。

American Tower 的股票以 200 天移动平均线交易,这是投资该公司的最佳价格水平。

皇冠城堡国际公司

皇冠城堡国际 也是一个投资基金(REIT) 和电信公司塔运营商。 它在美国工作,拥有超过 40,000 座塔。

2012 年,该公司与 T-Mobile 和 AT&T Mobility(AT&T 的子公司)签署了为期 28 年的铁塔租赁协议。 协议期限届满后,冠城国际将有权将出租的塔楼买断。 因此它会增加它拥有的塔的数量。 目前,该公司既出租自己的塔楼,也出租从上述公司租用的塔楼。

借贷塔收入占公司总收入的88%。 Crown Castle 计划将所有精力集中在 5G 技术上。 因此,与美国铁塔相比,该公司有更多机会成为 5G 发展的受益者。 此外,两家公司的规模不同,规模较小的公司(在我们的案例中为 Crown Castle)拥有更大的增长机会。

上周,Crown Castle 股票的交易价格为 200 天移动平均线,这是投资该公司的最佳价格水平。 到目前为止,它们已经增长了近 5%。

这些公司的业务有赖于5G的发展,但他们不仅仅与运营商合作。 他们的塔被电视、广播使用,并用作发射器、监视器等远程网络的链接节点。

因此,公司实现了利润多元化; 当然,5G 可能会增加他们的收入,但不会以他们活动的其他领域为代价。 如果所有领域至少保持稳定,库存将不可避免地增长。

5G设备生产商

从 5G 的发展中获胜的第二组(更严重的一组)由 5G 设备生产商组成。

塔是个好东西,但没有装备,它只是一堆金属。 塔需要一个处理器来处理信息并根据需要在设备之间分配信息。

在设备生产商中,注意 高通公司(纳斯达克股票代码:QCOM), Telefonaktiebolaget LM Ericsson(纳斯达克股票代码:ERIC)Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克股票代码:SWKS).

高通公司

高通公司 为计算机技术设计、生产和许可微电路; 此外,它还是 5G 芯片的领先供应商。

今年增长的主要驱动力是配备高通芯片的手机的销售。 上一季度的业绩受到采用该公司生产的 12G 芯片的 iPhone 5 销量的影响。

公司总经理预计第四季度的盈利能力将进一步提升,销售利润同比增长50-70%。 这里的主要部分将由支持 4G 的 Apple 的 5 个版本的 iPhone 播放。

该公司预测,到2021年,国际市场上将有450-550亿部支持5G的智能手机。 这将推动他们生产商的收入更高。

因此,高通已经开始感受到5G对其收入的影响。

季度报告发布后,股价上涨了10%。 近期股票需求增加,远高于200日均线,价格并不适合买入。 然而,它们甚至可能继续增长,因为对第四季度的预测非常乐观。

即使现在 5G 还没有覆盖到一半,但高通已经享受到了好处,这家公司也适合长期投资。

LM爱立信电信公司

LM爱立信电信公司 是一家瑞典公司,为 IT 设计和销售软件和基础设施。

这是第一家在四大洲部署 5G 网络的公司。 爱立信在 4G/27G 和 2G 市场占有 3% 的市场份额,因此,它不会远离市场转向 4G 的时间。

有数据显示,爱立信与各运营商在112个运营网络中签订了5份65G商用协议。

21月3日,公司提交了第三季度报告; 去年净利润为640亿美元,亏损800亿美元。 取得如此巨大的成绩,得益于中国5G网络的发展。

季报公布后,爱立信股价大涨13%,但随后回调。 然而,投资者利用修正以更便宜的价格购买股票。 因此,这些股票目前的交易价格接近历史高点。

股票价格相当低,即使预算有限的人也可以购买大块。

Skyworks Solutions,Inc。

思佳 是一家美国公司,生产用于无线电和移动系统的半导体。

该公司的财务报告也出人意料地高于预期。 收入达到957亿美元,同比增长30%。

在新闻发布会上,管理层表示,由于对 5G 的需求,对其微电路的需求有所增长。

该公司还为 iPhone (Apple) 和 Pixel 智能手机 (Alphabet) 提供微电路; 只要这些公司的旗手模型刚刚亮相,他们的主要利润有望在下个季度实现。

Skyworks 不仅存在于手机市场。 它还生产用于汽车、商业设备、工业设备的 5G 设备; 最后,该公司创造了新一代的 Wi-Fi 路由器。 不过,手机市场的收入已经达到其总收入的30%,而且在不久的将来,预计还会快速增长。

因此,我们有另一家公司已经在 5G 的开发中获利,而这仅仅是个开始。

投资者对公司第三季度财务报告反应平静; 反应实际上必须被称为空; 然而,这些股票的价格才刚刚开始上涨。

Skyworks 和华为

事实上,这里有一个非常重要的细节可供我们使用。 问题是 Skyworks 为中国科技巨头华为提供设备。 就订单量而言,这家公司曾经是第二大客户(仅次于苹果); 然而,美国对华为的制裁几乎使两家公司的合作陷入瘫痪,导致华为停止销售。

拜登的胜利可能会导致中美关系解冻,因此Skyworks和华为可能会恢复业务。 在这种情况下,Skyworks 的收入将增长得更高,从而使对该公司的投资变得非常有利可图。

在最坏的情况下,该公司仍然会在 5G 的开发上赚钱,但速度会变慢。

还有谁生产5G设备?

我只提到了 5 家 XNUMXG 设备生产商,它们的库存已经对这项技术的发展做出了反应; 然而,值得关注的设备生产商更多。

这些公司将是:

  • 英特尔公司(纳斯达克股票代码:INTC)
  • 博通(NASDAQ:AVGO)
  • 诺基亚(纽约证券交易所代码:NOK)
  • Qorvo(纳斯达克股票代码:QRVO)
  • 意法半导体(纳斯达克股票代码:STM)
  • Cirrus Logic(纳斯达克股票代码:CRUS)
  • Silicon Motion(纳斯达克股票代码:SIMO)。

每个公司都以这样或那样的方式参与5G的发展,可以看作是一种投资理念。

承运商

无论如何,我们将进一步探讨第三个也是最具争议的细分市场,它将移动运营商联合起来。 他们是那些将让用户访问 5G 的人。

这一段,我敢再说一遍,事情还是挺暧昧的。

在美国,有三大运营商—— 美国电话电报公司(纽约证券交易所代码:T), T-Mobile 美国(纳斯达克股票代码:TMUS)Verizon Communications Inc.(纽约证券交易所代码:VZ).

如果 5G 资费的成本将与其服务的当前价格相同或更低,那么这些公司的利润应该如何增长? 好吧,我可以想象5G资费会更贵。 但是,运营商之间的竞争会导致其中一些运营商降低资费,从而客户可能会为他们而离开竞争对手。 最终,这种情况下的利润将通过以较低的价格提供相同的服务来吸引新客户来产生。

AT&T 和 T-Mobile 正在开发中低频范围的 5G。 这允许对塔上的现有设备进行现代化改造并获得更广泛的覆盖范围。 目前互联网的速度会增加,但不会达到毫米范围的速度。

Verizon 正在开发毫米范围; 因此,该公司的覆盖范围要窄得多,但互联网的速度令人印象深刻。

很难预测客户会选择哪一位。 这就是为什么你仍然可以投资这些公司,但不要指望他们的收入会像设备制造商一样因 5G 而猛增。

总结

许多人将从 5G 的发展中受益,因为这项技术将为数据处理中心、智慧城市、送货服务、自动驾驶仪、无人机等的发展提供额外动力。 5G 几乎涉及所有需要无线连接的事物。

在这种情况下,亚马逊、Alphabet、特斯拉、Facebook 和其他科技公司等公司的收入也会增加(更高的连接速度将允许展示更多的广告)。 这让我考虑只投资于科技领域。

嗯,这是真的。 投资 5G 最普遍的方式是 购买ETF 对于科技行业 — 科技精选行业 SPDR ® 基金(纽约证券交易所代码:XLK)。

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这样的投资将是保守的,但是,未达到目标的风险将非常小。

无论如何,选择始终取决于您。

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材料是由

他自 2004 年以来一直在金融市场工作。自 2012 年以来,他一直在美国交易所交易股票并发表有关股票市场的分析文章。 积极参与准备和提供 RoboForex 教育网络研讨会。