许多交易者每天买卖各种资产,但很少有人知道如何正确估计他们的投资质量。

专业交易者经常使用 投资回报率 (投资回报) — 一个有助于评估您的投资回报的指数,从长远来看,这最终将使投资者赚钱。 此外,投资回报率不仅用于业务,而且用于任何金融资产的有效投资。 从数学上讲,投资回报率是净利润与投资的关系。

投资回报率需要什么?

谈到实际业务,该指数有助于估计您的长期投资。 如果交易者或投资者想出售出售证券的利润,ROI 有助于比较不同的公司并查看哪些股票的利润更高。

因此,无论市场波动如何,投资者都可以组成最稳定的公司的投资组合。 为了估计股票投资,我们可以采用任何证券,并在其示例中查看我们将获得的投资回报率。

亚马逊投资回报率的一个例子

例如,在今年年初,亚马逊的一只股票价值 1,840 美元。 我们买一个——这是我们投资的规模。

投资回报率 - 亚马逊股票价格

2020 年 3,310 月,这些股票的售价为每只 2020 美元。 因此,通过在 1,470 年 1,470 月买入股票并在同年 1,840 月卖出,我们获得了 100 美元的净利润。 让我们计算投资回报率:将 XNUMX 除以您的投资总和 (XNUMX),再乘以 XNUMX%。

1470 美元/1840 美元*100%=79%

在这里我们需要意识到,如果您的投资回报率大于银行存款的利息,您可以放心投资这家公司——前提是该公司的股价会继续上涨,并且该公司会支付股息。

但是,如果投资回报率低于银行存款的利息,请尽量避免此类投资。 这可能意味着市场深度下跌。

在我们的例子中,由于股价的增长,投资回报率非常高。 当然,我们必须意识到市场可能会出现调整,实际上指数会更低。

什么 ROI 值被认为是最佳的?

对于实际业务,这里认为 10% 以上的 ROI 值是最佳的。 如果投资回报率低于此水平,则考虑投资于简单的银行存款。

在货币、股票或石油市场,投资回报率甚至可能为负。 此外,许多有经验的投资者已准备好将钱花在定价过低的资产上。

作为交易理念或示例,请考虑布伦特原油。 石油市场很容易急剧下跌,而且该工具通常会长时间处于下跌趋势中。 尝试研究当时可以看到的最低负投资回报率,并仅在投资回报率如此低的情况下购买。 这样,我们将遵循伟大的沃伦巴菲特的指示,他教我们在资产的底部而不是顶部购买资产。

例如,年初以来,石油价格从每桶 71 美元跌至 16 美元,这意味着投资回报率为 -77%。 如果我们在最高价买入石油,几个月后我们可以以低得多的价格出售,这是完全无利可图的。

投资回报率 - 布伦特价格图表

另一方面,这种情况可以解释为买入损失惨重的资产的好信号。 然后当投资回报率达到 50% 时退出市场。 但是,经验丰富的交易者无需额外计算即可估计情况。

投资回报率的主要优势

首先,我们可以说计算很简单。 可以快速轻松地比较对一家公司的投资或几家公司股票的盈利能力。 因此,您将能够平均分配您的投资。

我们可以说 ROI 是快速评估企业或公司整体的最佳解决方案。

接下来,分析历史。 我们可以快速轻松地估计一个人的投资的正确性。

投资回报率的主要缺点

ROI 不考虑时间因素,即不清楚您应该为哪个时期计算指数,以及您的结果在多大程度上取决于此。

例如,投资回报率可能在几年内都不错,但从年初开始就很差。 这是由投资者决定和考虑各种时间数据。 进行自己的研究并挑选出您喜欢的时间因素可能会很有用。

我们从不考虑所有数据和费用。 通常,您并不总是能够在大公司中收集所有必要的数字。 另一方面,在股票市场中,费用可以包括各种佣金费用或买卖价格之间的差价。 许多投资者指出,该指数对于复杂的市场绝对没有用。

不幸的是,我们不计算潜在利润,而是获得某个时期的价值。 寻找未来几年的视角来查看这些或那些时期的投资回报率水平会很有趣。

底线

有些人认为投资回报率是当今流行的系数,深受营销人员的喜爱。 至于它在任何金融市场中的使用,它可以在各种检查和研究中有所帮助。

就像在布伦特的例子中一样,投资回报率可以发出买入信号,显示市场下跌并推动建立多头头寸。 另一方面,我们可以简单地评估下跌的规模并找到暗示向上逆转的最大跌幅。

总而言之,投资回报率可以像任何其他工具一样为您提供提高交易效率的想法。 然而,对于那些只是评估其投资盈利能力的投资者来说,它会更有用。


材料是由

金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。