他们会不会提高贴现率? 通货膨胀是否得到控制,还是美联储失去了它? 债券是怎么回事,收益率是否在增长? 股市中的投资者一直处于痛苦之中:市场充满风险,脑子里充斥着各种消息,一秒都无法放松。 他们开始思考:显然,追赶百万人的比赛毫无用处。 购买分红公司的股票并获得季度利润不是更好吗?

在本文中,我想提请您注意股息股票。 有了它们,您无需一直密切关注市场,试图预测价格会发生什么变化。

对于此类投资,请选择具有长期可靠历史的大公司 股利 支付和良好的股息收益率。 它必须超过通货膨胀,否则您的投资资金将逐渐缩水。

选择股息股票需要时间,但选择它们后,您可以将它们留在您的投资组合中多年。 这意味着,您的投资期是长期的,因此请关注预期未来增长的公司,因为这也将成为您的收入来源。

从哪里开始?

首先,检查美国当前的年度通货膨胀水平。

美国通胀图
美国通胀图

该图显示当前的通货膨胀率处于高位,为 4.99%。 这意味着您需要股票相同或更高的股息收益率。 未来,当美联储提高贴现率时,通胀会下降,因此Mind Shares的股息收益率将达到5%或更高。 通常,美联储的目标是 2-2.5% 的通胀率。

3 家股息收益率高于通胀率的公司

现在让我们讨论股息收益率高于美国当前通胀率的三家公司。

埃克森美孚公司

名单上的第一家公司是埃克森美孚公司(纽约证券交易所代码:XOM)。

埃克森美孚是一家美国跨国石油和天然气公司,于 1999 年由埃克森美孚和美孚合并而成。

事实上,这家公司属于著名的约翰洛克菲勒。 它曾经被称为标准油。 该公司如此之大,以至于它成为了石油和天然气市场的垄断者。 这并没有让美国政府高兴,1911 年该公司被拆分为 34 家小企业,其中两家是埃克森美孚和美孚。 88 年后,他们合并,成为收入方面的全球领导者。

现在埃克森美孚的股东包括先锋集团(8.15%)、贝莱德(6.61%)和道富集团(4.83%)。 这些公司管理着数万亿美元。

埃克森美孚公司自 1999 年以来一直在派发股息,其规模不断扩大。 目前,股息收益率为 5.43%,即每年每股 3.48 美元,每季度每股收益 0.87 美元。

购买股息股票,请确保您等待最佳购买价格。 埃克森美孚股票目前的交易价格为每股 64 美元。

如果股价开始上涨并达到 80 美元,则每年 3.48 美元的股息支付将产生 4.35% 的股息。 股价越高,其股息收益率越低。

然而,随后公司开始增加支付以不失去投资吸引力,股息收益率再次增长。 因此,最好在下跌时买入此类股票,并在上涨时持有。

让我们来看一个例子。 2020 年 35 月,埃克森美孚的股票价格为每股 2019 美元,而在那些困难时期的股息支付仍保持在 0.87 年的水平 - 每股 9.9 美元。 因此,股息收益率为每年 XNUMX%。

公司会不时增加支付金额,因此如果您将投资组合中的股票保留足够长的时间,股息收益率可以达到两位数。

在过去的 35 年里,埃克森美孚的股价一直在 75 到 14 美元之间交易。 这对股息股票非常有利,因为您可以提前检查可能回撤的规模,在范围的上限购买股票,并在它们下跌时分批购买。 现在报价为 64 美元,并趋于继续增长至危机前的 75 美元水平。

埃克森美孚 (NYSE: XOM) 18 年 2021 月 XNUMX 日图表
埃克森美孚 (NYSE: XOM) 18 年 2021 月 XNUMX 日图表

AT&T Inc.

名单上的下一家公司是 AT&T Inc.(纽约证券交易所代码:T)。 它还成为反垄断立法的牺牲品,并于 1982 年拆分为 7 家独立公司。

今天,AT&T 是世界上最大的电信公司,也是美国第二大移动和电话服务提供商。 2020 年,AT&T 在美国 9 家最大公司名单中名列第 50 位。 它的收入为 181 亿美元。

AT&T 正在逐步聚集拆分的公司,目前已经聚集了 4 家企业中的 7 家。

现在其股价为 29 美元,但其财务业绩表明真实价格必须为 101 美元,比当前价格高 71%。

AT&T 股票的公平价格
AT&T 股票的公平价格

AT&T 已经支付了 30 年的股息。 目前的股息收益率为每年 7.2%。 这对于这么大的公司来说是非常高的。 例如,与 AT&T 资本规模相似的电信行业领导者 Verizon Communications Inc.(纽约证券交易所代码:VZ)支付每股 0.62 美元,即每年 4.4%。

另请查看付款金额图表。 该公司一直在增加它,现在盈利能力处于历史最高水平。

AT&T股息增长图表
AT&T股息增长图表

在过去的 30 天里,AT&T 的股价下跌了 15%,目前在 200 天移动平均线交易。 由于这种下降,股息收益率从 6.2% 增长到 7.2%。

18 年 2021 月 XNUMX 日 AT&T(纽约证券交易所代码:T)股票图表
18 年 2021 月 XNUMX 日 AT&T(纽约证券交易所代码:T)股票图表

这是购买股息股票的好时机。

公司管理层也这么认为。 18 月 20 日至 4.5 日,当价格处于同一水平时,董事总经理、副总裁、财务总监和董事会成员开始购买 AT&T 股票。 交易总额为 XNUMX 万美元。

英美烟草公司

最后但并非最不重要的是英美烟草公司(纽约证券交易所代码:BTI)。

British American Tobacco 是一家英国公司,生产和销售香烟、烟草和其他尼古丁产品。 它成立于 1902 年,当时不列颠帝国烟草公司和美国美国烟草公司签约创建了一家名为英美烟草公司的合资企业。

该公司在 180 多个国家/地区开展业务,是销量方面的全球领导者之一。 其股票在欧洲、非洲和北美的交易所交易。 股息收益率为每年 7.51%。 该行业唯一一家市值较大的公司是菲利普莫里斯国际公司(纽约证券交易所代码:PM),它支付每股 1.2 美元的股息,年股息收益率为 4.8%。

长期购买股票,还要检查发行人是否有收入进一步增长的潜力或至少保持在同一水平。
对于烟草公司来说,吸烟者的数量正在下降,但电子烟、尼古丁包装和其他无烟产品的销量正在增长。

就道德而言,这不是好消息。 但至于英美烟草,该公司正在逐步转向新一代产品。 因此,只有在竞争对手或某些政府反对他们的情况下,它才会失去收入。

烟草公司特别注意游说他们的利益,因此政府会施加一定的限制,但不会以一夜之间改变局面的方式进行。

竞争对手总是存在风险,但英美是该行业的领导者之一。 此类公司在其发展的早期阶段就吞没了竞争对手,因此我们无需在这里预期会出现冲击。 此外,烟草公司往往成为投资者的避风港,因为它们的业务是可预测的,而且它们的股票比其他行业的股票波动更小,更不容易出现衰退。

这些股票现在的交易价格为每股 40 美元。 它们的历史高点比当前价格高出 30%,为进一步增长提供了一些空间。

18 年 2021 月 XNUMX 日英美烟草(纽约证券交易所代码:BTI)股票图表
18 年 2021 月 XNUMX 日英美烟草(纽约证券交易所代码:BTI)股票图表

图表显示,股票目前处于区间中间交易,而在 200 月份,它们突破了 XNUMX 天移动平均线。 这表明可能出现上升趋势。 因此,您不仅可以从股息支付中获利,还可以从股价的增长中获利。

结束语

有时寻找具有高增长潜力的股票,我们依赖错误的公司,因为良好的财务业绩并不能保证价格增长。

首先,公司必须在媒体和投资者中受欢迎。 有时,媒体在形成股价方面的作用甚至比发行人的财务表现更重要。 如今,排名第一的影响者是社交网络(你好 Reddit),那里的事情可能变得完全荒谬:濒临破产的亏损公司的股价飙升了数百%。

为了避免争夺讨论最多的股票,您可以冷静地寻找支付股息的发行人。 这些公司已经盈利,如果他们是该领域的领导者,这将使您的投资更加安全。 您努力的回报是您可能没有想到的份额的增长。

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材料是由

他自 2004 年以来一直在金融市场工作。自 2012 年以来,他一直在美国交易所交易股票并发表有关股票市场的分析文章。 积极参与准备和提供 RoboForex 教育网络研讨会。