遲早,所有在金融市場上進行交易的交易者都會重新考慮並問自己一個問題:“我如何更有效地使用我的交易賬戶以獲得利潤並避免虧損?

通常,這些想法不會再進一步了,當新手交易者進行交易時,他們經常冒著風險,“全速”可以這麼說,而不遵循市場操作的重要規則。 一旦他們獲得一點免費資金,初學者就會開設另一個頭寸,當遇到緊縮時,他們會失去所有訂單和全部存款。 為了避免這種情況,人們創造並發展了一些特定的規則來管理他們的資本和風險。 不管你的賬戶上有多少錢——無論如何都輸光是不愉快的。

風險管理規則

讓我們看看所有這些規則和建議,它們旨在幫助我們節省資金並避免不必要的風險。

使用可用金額

首先,應以自有資金開立交易賬戶。 這是一筆交易者可以承受的損失,而不會對其個人或家庭預算產生任何嚴重後果。 同時,金額應該足以為交易者提供做出交易決策的自由。 以藉入資金或交易者最後一筆資金開立的存款從一開始就“注定”。 原因很簡單:在虧損的情況下,交易者會試圖贏回他們的錢,這意味著一個深思熟慮的策略將轉變為魯莽的追求,結果合乎邏輯。 幾乎沒有人願意在他們的交易生涯中面對這樣的結果。

使用止損單

其次,大家應該明白 止損 系統。 忽略止損訂單是初學者和有經驗的交易者最常犯的錯誤之一。 許多交易者認為他們可以“超過”虧損交易,價格可能會回到之前的水平。 實際上,這些預期往往落空,在失去時間和金錢之後,交易者會以虧損平倉。 或者情況可能更糟——止損後倉位會自動平倉。

有一種簡單的方法可以幫助避免這種情況。 您所要做的就是遵循以下規則:

風險管理
  1. 不要用你所有的錢開倉。
  2. 在開倉之前,不僅應該估計可能的利潤,還應該估計可能的損失。 理想情況下,它應該是 1 比 3 或更多,其中 1 美元的可能損失與 3 美元的潛在利潤。 同時,賬戶貨幣的止損值不應超過賬戶資金的2%。 例如,賬戶中有10,000美元的資金,這意味著在第一筆交易中,單筆持倉的損失金額不應超過200美元。 進一步應用相同的數學:損失 200 美元後,賬戶中將剩餘 9,800 美元,因此下次損失金額不應超過 196 美元。 在這種情況下,您應該根據賬戶上的 9,604 美元(再次減去 2% 等)估算損失金額。 所有頭寸都虧損的可能性相當低,而交易者雖然有合理的交易方式並遵循上述比率,但他們有更多機會發現自己“處於虧損狀態”。 這絕對不難。 決不應忽視止損,也不應為了逆轉而向下改變止損水平。 但是,止損訂單可以而且應該修改,但僅限於價格向有利方向移動的情況下。

您可以在帖子中找到有關風險管理主要規則的完整指南: 11 條風險管理規則。 終極指南

交易者的典型錯誤

有時交易者會想出一個想法來平均持倉 提取. 然而,這是另一個陷阱:這種策略肯定會導致當前損失金額的增加,儘管這種方法可能會幫助交易者避免一些非常罕見的情況 損失 並獲得利潤。 儘管如此,在大多數情況下,使用這種方法的投資者正朝著巨大的飛躍失敗邁進。 所謂的問題可能會帶來不少甚至更多的問題 (以相同交易量但不同方向的訂單鎖定未平倉頭寸)。 我不介意這種方法,但要獲得成功的結果,它需要豐富的交易經驗和周密的計劃,這就是為什麼沒有經驗的交易者只能避免不可避免的失敗。

試圖贏回他們的錢毀了許多初學者的交易生涯。 為避免這種情況,在開始交易之前,應明確定義當前交易時段的目標。 一切都應該非常具體和具體:目標不僅應該考慮​​對利潤的預測,還應該考慮損失。 如果任何計劃的場景變為現實,則應停止當天的所有交易操作。

時間是風險管理中非常重要的因素。 交易者在市場上花費的時間應該受到限制。 將所有時間都花在市場上的強迫性衝動可能會對風險感知造成嚴重影響。 很多時候,在他們當天的第一次不成功交易之後,初學者會繼續跟隨市場並開設新頭寸,而不是擱置一旁。 但是,當超出允許的風險限制並忽視風險管理時,沒有人能指望得到任何好處。

結論

一般來說,所有這一切只導致一個結論:只有在交易者在開始交易之前遵守他們指定的規則的情況下,才有可能獲得積極的結果。 這種方法下的輕微損失只是一種經驗,應該給交易者一個教訓。


材料是由

在領先的投資銀行擁有超過 10 年經驗的外匯交易員。 她通過由 RoboForex 和其他流行金融來源定期發布的分析文章給出了她對市場的加權觀點。