正如多次提到的那樣,在金融市場上工作意味著高風險; 為了成為一名成功的交易者,應該盡量減少潛在的風險。 這篇文章正是致力於減少它們。 我想提一下,這份行動清單是由其中一位建議的 股票與商品 作者 喬治·R·阿靈頓.

讓我們來看看將可能的損失降至最低所需的規則列表。 我認為,如果你交易或曾經交易過,你至少使用過其中的一些,也許是無意識的。

1. 開倉前做一個徹底的分析

1. 開倉前做一個徹底的分析

在將您的資金置於危險之中之前,您應該確保您擁有完整的信息並清楚地了解您為什麼要進行交易。 除了對圖表進行詳細分析之外,您還應該清楚地了解您準備在此特定交易中冒險的資本金額以及您計劃進入頭寸的位置,以使交易不至於虧損如果市場對你不利。

進行分析,準備一份工具清單,說明開倉的原因以及進場和退場的水平(如果您的未平倉頭寸數量稀少,您可以記住這個清單)。 在計算風險時,劃掉風險太大和信號不明確的那些。 這是初步選擇交易並消除其中效率最低的方法。

2. 制定交易計劃

2. 制定交易計劃

更重要的是:如果您努力製定計劃,請堅持下去。 每個人都對交易計劃說了很多,儘管對其效率的看法截然不同。 無論如何,一個計劃是必要的,因為它有助於避免自發行動,情緒化並導致不合理的損失。 制定周密的計劃並遵循它,您將免受衝動行為的影響,並獲得信心。

計劃由什麼組成? 它基本上是根據您的交易風格列出的日常操作清單。 您必須進行調查並創建適合您所有細節的方法,然後將其寫下來。

更重要的是,您應該描述每個頭寸和所有交易的可接受風險,以及您的大致目標,證明損失是合理的。 如果您在交易中嵌入 2% 的風險並在退出時獲得 1% 的風險,您將立即損害您的頭寸,因為遲早您的損失會吞噬您的利潤,交易將變得虧損。 如果在交易過程中您耗盡了您的損失限額,明智的做法是暫停、退出市場並考慮發生了什麼。

更重要的一點:如果在某個時刻你意識到市場事件的意義不在你身邊,不要盲目跟從計劃,平倉所有頭寸,等待局勢穩定下來並變得明朗。 此外,不要根據某人的觀點或建議進行交易,在對情況進行徹底分析後獨立行事。

3. 分散您的資產

3. 分散您的資產

讓我們回顧另一種方法,眾所周知的 bur 並不總是使用——多樣化。 它可以在兩個方向上顯著降低風險:

  • 通過開倉交易量調節風險;
  • 在各種工具之間分散風險。

至於持倉量,您絕對不應該做的一件事是將所有資金集中在一筆交易中。 定義每個頭寸的風險水平並通過止損對其進行限制。 說到工具,嘗試創建一系列相互之間相關性最小的資產,使其價格波動和趨勢方向很少匹配。 通過這種方式,您將分散風險並避免依賴相關組中的平行沖動,如果市場轉為負值,這會給所有交易帶來損失。

4. 不要把所有的積蓄都放在交易賬戶上

4. 不要把所有的積蓄都放在交易賬戶上

建議僅使用部分資金進行交易。 俗話說,不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡。 更重要的是,如果交易看起來特別有吸引力,仍然不要試圖為整個存款開倉,因為市場隨時可能對您不利。 確保您的帳戶中有足夠的資金以保持交易輕鬆進行。 最好在一個單獨的賬戶上有一些準備金,以便在出現不利的價格變動時快速恢復保證金。 一些交易者有目的地開設多個賬戶進行交易,或將主賬戶存入這樣的金額,讓他們只開設一兩筆交易,以避免將所有資金投入交易的誘惑。

5. 使用止損

5. 使用止損

講了很多遍了,都讓人厭煩了。 但是,實踐表明,該措施仍然具有相關性。 這是一種及時關閉虧損頭寸並使您的存款免於意外損失和不必要風險的值得信賴的方式。

即使您認為自己能夠控制自己在市場上的頭寸並手動平倉——但事實並非如此。 這足以讓您分心 5-10 分鐘,急劇的價格波動會顯著減少您的存款; 或在最關鍵的時刻連接失敗,或出現電源故障。 畢竟,在關鍵時刻,你可能不會是決定性的,足以關閉一個失敗的交易(它總是傷心地賠錢),你會看你的存款熔體,希望價格反轉。

更重要的是,您可以使用 止損 這取決於時間。 如果訂單在市場上保留一段時間而沒有發生嚴重的價格變化,則無論結果如何,交易都會關閉。

6. 順勢交易

6. 順勢交易

與逆勢交易或反轉捕捉策略相反,跟隨趨勢將損失的可能性降至最低。 如果您沿著趨勢進行交易,即使是不太準確的頭寸入口,如果沒有利潤,也可以關閉交易,那麼至少沒有損失。 如果此時開倉交易特別糟糕,請降低風險。

7.不要害怕承認自己錯了而蒙受損失

7.不要害怕承認自己錯了而蒙受損失

通常很難認識到自己的錯誤。 但是,如果您學會這樣做並及時關閉虧損交易,您將節省大部分存款。 請記住,專業交易者會受苦 損失 和你一樣。 他們依賴一個眾所周知的規則:減少損失,讓利潤增長。

還值得記住的是,在價格逆勢移動的同時,您應該降低風險,絕不能填補已經虧損的頭寸,希望回調。 為什麼後者被禁止? 您增加了風險,因此接收損失的速度也可能顯著增加(取決於補倉的規模)——如果您補倉與最初交易中的手數相同,則風險將增加一倍; 填滿雙倍手數會使風險增加三倍。

但是,如果您確實了解市場上正在發生的事情並且您有具體的計劃,則可能會陷入另一個陷阱。 例如,您賣出了 1 手 EURUSD,價格開始上漲。 您意識到,當達到最近的強勢水平時,價格會反彈,讓您無損失地退出交易。 在預期的水平上你補倉,如果一切都按計劃進行並且反彈足夠強勁,你可能認為等了這麼久沒有盈利就退出是錯誤的,所以你決定再等一段時間以獲得盈利. 這裡有一個陷阱:如果你沒有抓住機會在沒有損失的情況下退出交易,你的最終損失可能會因補倉而加倍。

這種情況有很多變體; 這個例子是為了讓你了解平均的可能後果。 盡量不要在遭受損失後立即開立下一個頭寸:你會被想要取回資金的慾望所推動,但情緒驅動的交易很少被加權和徹底分析。

8. 記住防護措施

8. 記住防護措施

在開始交易之前,計算您可以承受的損失,並將結果與您的潛在利潤進行比較。 不要注意損失或利潤的大小,而要注意它們的比率。 您應該對損失的大小感到完全滿意; 永遠記住,價格隨時可能與您的交易背道而馳。 每筆交易都需要一個跟踪和關閉計劃:這是保證您的資本得到保護的唯一方法。

9. 適度交易

9. 適度交易

交易的數量並不能保證他們的成功。 您可以進行一筆非常有利可圖的交易,也可以進行 10 次輕微虧損的交易,這樣總的虧損就會吃掉之前獲得的利潤。 交易者應該挑剔:最好錯過 5 個模棱兩可的信號,等待一個真正強大且值得信賴的信號進入市場。 要有耐心,不要讓總是留在市場上的願望支配了你。 仔細選擇您的交易,並記住您的交易越少,您的費用就越少,例如拆分、滑單、負掉期和佣金費用。

10.控制你的情緒

10.控制你的情緒

情緒是每個人生活中必不可少的一部分; 日常交易、金融工作,尤其是虧損,會惡化你的情緒狀態,導致壓力和神經崩潰。 交易者可能會擔心未平倉交易,在巨額虧損的情況下絕望,並感受到其他負面情緒,這些情緒對分析交易前景產生不利影響。 這就是為什麼對於交易者來說,能夠迅速冷靜下來並防止情緒主導理性尤為重要。

您的交易允許的風險直接影響您的情緒狀態。 風險越小,您的交易就越平靜。

學習專注於您的標準日常工作:市場分析、交易評估、進入和退出水平的計算。 根據這些數據做出決定,而不是您的幻想。

11.如有疑問,請退出市場

11.如有疑問,請退出市場

如果您對已開倉或將要開倉有任何疑問,最好關閉所有訂單並停止交易。 懷疑是一種指標或暗示,表明您可能錯過了某些事情或計算錯誤。 如果您因某種原因失去信心,請不要冒險。

在以下情況下退出市場:

  • 您不完全了解市場情況;
  • 您不確定您的未平倉頭寸的前景;
  • 你感到迷茫;
  • 您因市場上的未結訂單而失眠。

總而言之,讓我們挑出 4 條應對風險的主要建議:

  • 充分了解持倉風險;
  • 消除所有不必要的風險;
  • 謹慎選擇信號,避免低效交易;
  • 立即關閉虧損交易以防止風險增加。

材料是由

R 博客的主編。