在本文中,我們將討論交易標準普爾 500。在交易所,該指數的交易代碼為 US500; 今天,它可以在許多流行的交易終端中找到。

什麼是標準普爾 500?

標普500 由標準普爾(現為 S&P Global)於 4 年 1957 月 XNUMX 日創建。

早些時候,另一個名為道瓊斯工業平均指數的指數曾經很受歡迎。 它包括 30 家最大的工業公司。 此外,還有其他指數; 然而,它們只涵蓋了一小部分公司,因此並不能代表市場情緒的全貌。

標準普爾走自己的路,決定創建一個指數來顯示整體市場情況,而不僅僅是工業領域的狀況。 這就是標準普爾 500 指數的出現方式。

新指數由來自各個行業的市值最大的 500 家大公司組成。 然而,公司的數量和指數的確切內容仍然容易發生變化。

? 有關指數以及如何交易它們的更多詳細信息,您可以在下面的帖子中找到。

標準普爾 500 指數中有哪些公司?

該指數包括在美國股市交易的 500 家最大的公司。 要被列入指數,公司必須符合以下要求:

  • 資本不低於6億美元;
  • 在美國註冊;
  • 股票流動性(交易的股票數量)每月不少於250,000;
  • 不少於50%的可供自由交易的股票;
  • 會計期間最後四個月的盈利能力。

公司名單每季度修訂一次。 如果一家公司在某方面出現問題,就會被另一家合適的公司取代。 通常,該名單會丟失在會計期間開始虧損或流動性下降的公司。

該指數的領頭羊目前是IT和銀行業的巨頭,例如:

  • 蘋果公司(AAPL)
  • 微軟公司(MSFT)
  • 亞馬遜公司(AMZN)
  • Facebook Inc(FB)
  • 摩根大通 (JPM)

IT 公司佔指數的 27%,醫療保健公司 – 14%; 其餘領域的份額並不那麼重要,儘管它們合計佔指數的 50% 以上。

標準普爾 500 指數是根據加權資本計算的,這意味著資本越大的公司影響力越大。

如何投資標準普爾 500 指數?

標準普爾 500 指數不僅有利於日內交易,也有利於中期投資。 由於許多市場參與者感興趣,該指數顯示 高波動性 和交易時段的流動性。 此外,您可以在交易時段結束後繼續交易,但流動性會減少。

未來投資者的唯一限制是指數的高價,這需要使用槓桿或增加存款。

標準普爾 500 差價合約

如今,我們都有機會交易的不是指數本身而是指數 差價合約(CFD). 對於幾乎可以在任何交易平台上交易差價合約的初學者來說,這是一個很好的機會。 標準普爾 500 差價合約的圖表完全與指數本身的圖表綁定並複制所有變動。

標普500 ETF

最受歡迎的標準普爾 500 指數 ETF 是 SPDR 標準普爾 500 (SPY),它是一種完全複製標準普爾 500 指數動態但成本低得多的衍生品 - 主要指數價格的 1/10。 這允許交易者和投資者在沒有槓桿的情況下交易標準普爾 500 指數。

SPY 的交易方式與交易所中所有其他工具的交易方式相同。 但是,請盡可能嚴格地遵守您的風險管理規則。 通常,ETF交易是指持續數年的投資項目。

期貨

另一種流行的工具是指數的期貨合約。 標準普爾 500 期貨合約是一種協議,要求買賣雙方遵守最初的安排。 它與其他不可交割合同沒有特別的區別。

指數的期貨合約與指數本身綁定,並取決於包含在基礎資產(指數)中的公司的股票價格。 標準普爾 500 指數期貨不僅提供投資,還提供投機。 您可以在中期和盤中交易。 您還可以在使用小額資本的同時對沖風險並做空。

購買標準普爾 500 指數的投資理念

對於中長期交易,您可以選擇幾個想法。 首先,確定投資期限。 然後決定您的投資總額以及您是否準備好進行額外投資。 在整個投資期間,您可以購買更多並增加交易量。 您的最終利潤取決於此,這已不是什麼秘密。

目前,最吸引人的投資理念是購買差價合約和ETF。 原因如下:

  • 可用性;
  • 與基礎資產(標準普爾 500 指數)相比成本較低;
  • 高流動性;
  • 良好的波動性。

這些因素使初學者可以邁出第一步,而經驗豐富的交易者可以增加投資規模。

標準普爾 500 指數、其差價合約和 ETF 的圖表幾乎相同,只有某些燭台和資產價格不同。 CFD 和 ETF 以相同的價格交易。

在交易時段內,當前價格可能會因交易活躍程度而有所不同。 這個因素對中長期投資幾乎沒有影響。

您可以自行選擇您的資產。 下面,查看適合所有三種樂器的選項。

查看標準普爾 500 指數、差價合約和 ETF 的圖表:

標普500
標普500
標普500 ETF
標普500 ETF
標準普爾 500 差價合約
標準普爾 500 差價合約

圖表顯示,這些工具正在一個明亮的上升趨勢中進行修正。 為了使您的購買更有利可圖,請等待修正結束。

回調可能在上升通道的下邊界處結束。 如果我們從支撐位買入,我們可能會降低可能回撤的風險。 從整體上升動態來看,增長的目標將是最近的高點。

中期來看,報價可能會再創新高並繼續上漲。 在新的一年到來之前,市場可能會進入反彈:投資者和投機者將平倉以獲利。 新年假期過後,通常會出現平靜,報價恢復正常。

標普 500 在線圖表

RoboForex 中的交易條件

RoboForex 為其客戶提供廣泛的交易 ETF 和差價合約的機會。 在 R Trader 終端中,您幾乎可以找到目前在交易所交易的所有工具。

點差從 0.1 點開始,佣金從 1 美元起,這不僅吸引了中期投資者,也吸引了投機交易者。

結束語

流動性水平、波動性和價格使差價合約和 ETF 成為最具吸引力的投資選擇。 請注意,其平均年盈利能力約為 9%。

有人可能會說這樣的盈利能力並不高,但是,從長遠來看,我們可以希望該工具的增長。 在中期投資中,您有時可以在回調的情況下做空並分散風險。

無論如何,投資股票資產可能有風險,需要好好分析和研究。 這不僅對標準普爾 500 指數而且對這一類別的其他工具都是公平的。


材料是由

自 2009 年以來一直從事外匯交易,也在股票市場交易。 定期參加面向具有任何經驗水平的客戶的 RoboForex 網絡研討會。