許多交易者每天買賣各種資產,但很少有人知道如何正確估計其投資的質量。

專業交易者經常使用 投資回報率 (投資回報率) — 一個有助於評估您的投資回報的指數,從長遠來看,這將使投資者能夠賺錢。 此外,投資回報率不僅用於業務,而且用於任何金融資產的有效投資。 從數學上講,投資回報率是淨利潤與投資的關係。

投資回報率需要什麼?

談到實際業務,該指數有助於估計您的長期投資。 如果交易者或投資者想出售出售證券的利潤,投資回報率有助於比較不同的公司並查看哪些股票的利潤更高。

因此,無論市場波動如何,投資者都可以組成最穩定的公司的投資組合。 為了估計股票投資,我們可以採用任何證券,並在其示例中查看我們將獲得的投資回報率。

亞馬遜投資回報率的一個例子

例如,在今年年初,亞馬遜的一隻股票價值 1,840 美元。 我們買一個——這是我們投資的規模。

投資回報率 - 亞馬遜股票價格

2020 年 3,310 月,這些股票的售價為每隻 2020 美元。 因此,通過在 1,470 年 1,470 月買入股票並在同年 1,840 月賣出,我們獲得了 100 美元的淨利潤。 讓我們計算投資回報率:將 XNUMX 除以您的投資總和 (XNUMX),再乘以 XNUMX%。

1470 美元/1840 美元*100%=79%

在這裡我們需要意識到,如果您的投資回報率大於銀行存款的利息,您可以放心投資這家公司——前提是該公司的股價會繼續上漲,並且該公司會支付股息。

但是,如果投資回報率低於銀行存款的利息,請盡量避免此類投資。 這可能意味著市場深度下跌。

在我們的例子中,由於股價的增長,投資回報率非常高。 當然,我們必須意識到市場可能會出現調整,實際上指數會更低。

什麼 ROI 值被認為是最佳的?

對於實際業務,這裡認為 10% 以上的 ROI 值是最佳的。 如果投資回報率低於此水平,則考慮投資於簡單的銀行存款。

在貨幣、股票或石油市場,投資回報率甚至可能為負。 此外,許多有經驗的投資者已準備好將錢花在定價過低的資產上。

作為交易理念或示例,請考慮布倫特原油。 石油市場很容易急劇下跌,而且該工具通常會長時間處於下跌趨勢中。 嘗試研究當時可以看到的最低負投資回報率,並僅在投資回報率如此低的情況下購買。 這樣,我們將遵循偉大的沃倫巴菲特的指示,他教我們在資產的底部而不是頂部購買資產。

例如,年初以來,石油價格從每桶 71 美元跌至 16 美元,這意味著投資回報率為 -77%。 如果我們在最高價買入石油,幾個月後我們可以以低得多的價格出售,這是完全無利可圖的。

投資回報率 - 布倫特價格圖表

另一方面,這種情況可以解釋為買入損失慘重的資產的好信號。 然後當投資回報率達到 50% 時退出市場。 但是,經驗豐富的交易者無需額外計算即可估計情況。

投資回報率的主要優勢

首先,我們可以說計算很簡單。 可以快速輕鬆地比較對一家公司的投資或幾家公司股票的盈利能力。 因此,您將能夠平均分配您的投資。

我們可以說 ROI 是快速評估企業或公司整體的最佳解決方案。

接下來,分析歷史。 我們可以快速輕鬆地估計一個人的投資的正確性。

投資回報率的主要缺點

ROI 不考慮時間因素,即不清楚您應該為哪個時期計算指數,以及您的結果在多大程度上取決於此。

例如,投資回報率可能在幾年內表現良好,但從年初開始的這段時期內表現不佳。 這是由投資者決定和考慮各種時間數據。 進行自己的研究並挑選出您喜歡的時間因素可能會很有用。

我們從不考慮所有數據和費用。 通常,您並不總是能夠在大公司中收集所有必要的數字。 另一方面,在股票市場中,費用可以包括各種佣金費用或買賣價格之間的差價。 許多投資者指出,該指數對於復雜的市場絕對沒有用。

不幸的是,我們不計算潛在利潤,而是獲得某個時期的價值。 尋找未來幾年的視角來查看這些或那些時期的投資回報率水平會很有趣。

底線

有些人認為投資回報率是當今流行的係數,深受營銷人員的喜愛。 至於它在任何金融市場中的使用,它可以在各種檢查和研究中有所幫助。

就像在布倫特的例子中一樣,投資回報率可以發出買入信號,顯示市場下跌並推動建立多頭頭寸。 另一方面,我們可以簡單地評估下跌的規模,並找到暗示向上逆轉的最大跌幅。

總而言之,投資回報率可以像任何其他工具一樣為您提供提高交易效率的想法。 然而,對於那些只是評估其投資盈利能力的投資者來說,它會更有用。


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金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。