在金融市場交易,特別是在股票市場,有關於 財務指標 的公司可能非常有用。 不僅初學者,“市場鯨魚”也使用財務報告進行市場分析。

如果您剛剛開始交易,請嘗試研究報告期內公司的數據和指標。 通常,公司會提供一個季度、6 個月和一年的報告。 日內交易,您可能會忽略這些,但在中長期投資中,財務指標和報告會產生影響。

請參閱下文詳細討論的此類指數,包括它們如何影響您對投資股票的選擇。

市盈率

市盈率(或市盈率) 是一個乘數,表明股票價格與其年回報率之間的比率。 通過市盈率,投資者評估他們的投資需要多長時間才能獲得回報。

  • 市盈率讓您可以選擇股票被高估或低估的公司;
  • 低市盈率意味著您的投資很快就會得到回報;
  • 它只適用於盈利的公司。

在下面找到有關市盈率的詳細文章:

價格/銷售額

P / S 乘數表示公司的價格與其年收入之間的比率。

  • 如果 P/S 為 2 或以下,則被認為具有投資吸引力;
  • 理想情況下,該指標必須為 1。該值意味著,根據當前利潤,您的投資將在一年內獲得回報。
  • 與市盈率不同,市盈率適用於虧損公司。

價格/現金流

P / CF. 是資產價格與公司現金流量與折舊成本、資本支出和營運資金的比率。 它的計算方法是將公司的市值除以已完成市場運營的現金流量。

P/CF 的傳統評估方式如下:

  • P/CF高於20表示公司陷入困境;
  • P/CF 在 15 到 20 之間是好的;
  • P/CF低於15意味著公司處於完美狀態。

預訂價格

P/B 或 P/BV (市淨率)顯示公司破產時可以出售的資產價格減去其承諾(債務、費用)。 該係數是一個股票乘數,顯示公司是否對投資具有吸引力,或者其股票是否被市場高估。 被低估的股票有機會上漲。

  • P/BV 越低,公司股票的增長機會就越大。
  • 該係數應與其他指標一起使用,因為它不考慮公司的未來收入。

價格/收益增長

PEG 是 P/E 的簡化版本。 它是根據公司的預測增長速度計算的,顯示它現在是被高估還是被低估,以及它的發展前景。

  • PEG 有助於找到內部資產昂貴但在市場上被低估的公司。
  • 未來,這樣一家公司的股份將會增長。

流動比率

流動比率 從字面上看,是當前資產總額除以公司的總體承諾。 簡單來說,這是公司穩定性的體現,顯示其能否以短期資產償還短期承諾。

  • 如果該比率在 1.6 和 2 之間,則該公司具有投資吸引力。
  • 如果比率為 1,這意味著公司可以完全償還短期債務。
  • 對於流動比率,公司所在的領域很重要,因為不同活動的“正常”值是不同的。

大寫

大寫 是一般公司在市場上的價值。 它的計算方法是流通中的股票數量乘以當前股票價格。 價值隨著股票價格而變化,可能與公司的實際價格不同。 很多時候,由於活躍的交易或交易所投機,市值會發生變化。

債權轉股權

D / E 顧名思義,就是公司借入資本與股東資本之比。 與流動比率一樣,不同經濟部門的 D/E 也不同,因此,比較電動汽車製造商和在線服務提供商的 D/E 是不正確的。

  • 過低的 D/E 值意味著公司對借出的資金使用效率低下。
  • 如果價值太高,公司就有失去財務獨立性和穩定性的風險。

COGS(銷貨成本)

齒輪 是銷售商品和服務的主要成本。 它包括購買材料、加工材料、生產以及最終產品到達消費者手中的所有費用。 COGS 受原材料採購價格、一年中的季節、地區和天氣的影響。 例如,石油價格會影響運營商的汽油價格,並反映在消費者的最終價格中。 運輸價格上漲損害旅遊服務價格等。

資產收益率

ROA 是資產的盈利能力,或每貨幣單位(美元)的利潤。 它顯示了公司的管理層是否有效地運作。 乘數用於比較競爭公司並顯示資產是否被有效地用於盈利。 ROA 的計算方法是將淨利潤除以所有資產。 平均值取決於公司的活動範圍。

股本回報率

魚子 是公司資本與利潤與股東總資本的比率。 例如,如果 ROE 為 23%,則公司每 100 美元的資本收益率為 23 美元的利潤。 盈利能力越高,公司就越有吸引力。

在下面找到有關 ROE 的詳細文章:

每單位利潤的營運資金

該乘數代表每天(以周期為單位)用於商品和服務生產的資本。 它用於比較在一個部門或按照類似原則工作的競爭公司。 它越大,獲利的機會就越多。

結束語

如今,當我們到處都有計算機時,您不需要復雜的計算來分析金融指數。 其中大部分發佈在公司官方網站的投資者版塊中。

分析指標,通過它們比較競爭公司,並選擇適合您的公司。 為了簡化您的分析,請使用提供公司報告和乘數計算器的開放 Internet 資源。

使用在完全不同領域工作的公司的所有指數是不正確的。 有經驗的投資者從競爭公司的股票中構建他們的投資組合。


材料是由

自 2009 年以來一直從事外匯交易,也在股票市場交易。 定期參加面向具有任何經驗水平的客戶的 RoboForex 網絡研討會。