他們會不會提高貼現率? 通貨膨脹是否得到控制,還是美聯儲失去了它? 債券發生了什麼,收益率是否在增長? 股市中的投資者一直處於痛苦之中:市場充滿風險,頭腦中充斥著新聞,一秒都無法放鬆。 他們開始思考:顯然,追趕百萬人的比賽毫無用處。 購買分紅公司的股票並賺取季度利潤不是更好嗎?

在本文中,我想提請您注意股息股票。 有了它們,您無需一直密切關注市場,試圖預測價格會發生什麼變化。

對於此類投資,請選擇具有長期可靠歷史的大公司 股利 支付和良好的股息收益率。 它必須超過通貨膨脹,否則您的投資資金將逐漸縮水。

選擇股息股票需要時間,但選擇它們後,您可以將它們留在您的投資組合中多年。 這意味著,您的投資期是長期的,因此請關注預期未來增長的公司,因為這也將成為您的收入來源。

從哪裡開始?

首先,檢查美國當前的年度通貨膨脹水平。

美國通脹圖
美國通脹圖

該圖顯示當前的通貨膨脹率處於最高水平,為 4.99%。 這意味著您需要股票相同或更高的股息收益率。 未來,當美聯儲提高貼現率時,通脹會下降,因此Mind Shares的股息收益率將達到5%或更高。 通常,美聯儲的目標是 2-2.5% 的通脹率。

3 家股息收益率高於通脹率的公司

現在讓我們討論股息收益率高於美國當前通脹率的三家公司。

埃克森美孚公司

名單上的第一家公司是埃克森美孚公司(紐約證券交易所代碼:XOM)。

埃克森美孚是一家美國跨國石油和天然氣公司,於 1999 年由埃克森美孚和美孚合併而成。

事實上,這家公司屬於著名的約翰洛克菲勒。 它曾經被稱為標準油。 該公司如此之大,以至於它成為了石油和天然氣市場的壟斷者。 這並沒有讓美國政府高興,1911 年該公司被拆分為 34 家小企業,其中兩家是埃克森美孚和美孚。 88 年後,他們合併,成為收入方面的全球領導者。

現在埃克森美孚的股東包括先鋒集團(8.15%)、貝萊德(6.61%)和道富集團(4.83%)。 這些公司管理著數万億美元。

埃克森美孚公司自 1999 年以來一直在派發股息,其規模不斷擴大。 目前,股息收益率為 5.43%,即每年每股 3.48 美元,每季度每股收益 0.87 美元。

購買股息股票,請確保您等待最佳購買價格。 埃克森美孚股票目前的交易價格為每股 64 美元。

如果股價開始上漲並達到 80 美元,則 3.48 美元的股息支付將產生每年 4.35% 的股息。 股價越高,其股息收益率越低。

然而,隨後公司開始增加支付以不失去投資吸引力,股息收益率再次增長。 因此,最好在下跌時買入此類股票,並在上漲時持有。

讓我們來看一個例子。 2020 年 35 月,埃克森美孚的股票價格為每股 2019 美元,而在那些困難時期的股息支付仍保持在 0.87 年的水平 - 每股 9.9 美元。 因此,股息收益率為每年 XNUMX%。

公司會不時增加支付金額,因此如果您將投資組合中的股票保留足夠長的時間,股息收益率可以達到兩位數。

在過去的 35 年裡,埃克森美孚的股價一直在 75 到 14 美元之間交易。 這對股息股票非常有利,因為您可以提前檢查可能回撤的規模,在範圍的上限購買股票,並在它們下跌時分批購買。 現在報價為 64 美元,並趨於繼續增長至危機前的 75 美元水平。

埃克森美孚 (NYSE: XOM) 18 年 2021 月 XNUMX 日圖表
埃克森美孚 (NYSE: XOM) 18 年 2021 月 XNUMX 日圖表

AT&T Inc.

名單上的下一家公司是 AT&T Inc.(紐約證券交易所代碼:T)。 它還成為反壟斷立法的犧牲品,並於 1982 年拆分為 7 家獨立公司。

今天,AT&T 是世界上最大的電信公司,也是美國第二大移動和電話服務提供商。 2020 年,AT&T 在美國 9 家最大公司名單中名列第 50 位。 它的收入為 181 億美元。

AT&T 正在逐步聚集拆分的公司,目前已經聚集了 4 家企業中的 7 家。

現在其股價為 29 美元,但其財務業績表明真實價格必須為 101 美元,比當前價格高 71%。

AT&T 股票的公平價格
AT&T 股票的公平價格

AT&T 已經支付了 30 年的股息。 目前的股息收益率為每年 7.2%。 這對於這麼大的公司來說是非常高的。 例如,與 AT&T 資本規模相似的電信行業領導者 Verizon Communications Inc.(紐約證券交易所代碼:VZ)支付每股 0.62 美元,即每年 4.4%。

另請查看付款金額圖表。 該公司一直在增加它,現在盈利能力處於歷史最高水平。

AT&T股息增長圖表
AT&T股息增長圖表

在過去的 30 天裡,AT&T 的股價下跌了 15%,目前在 200 天移動平均線交易。 由於這種下降,股息收益率從 6.2% 增長到 7.2%。

18 年 2021 月 XNUMX 日 AT&T(紐約證券交易所代碼:T)股票圖表
18 年 2021 月 XNUMX 日 AT&T(紐約證券交易所代碼:T)股票圖表

這是購買股息股票的好時機。

公司管理層也這麼認為。 18 月 20 日至 4.5 日,當價格處於同一水平時,董事總經理、副總裁、財務總監和董事會成員開始購買 AT&T 股票。 交易總額為 XNUMX 萬美元。

英美煙草公司

最後但並非最不重要的是英美煙草公司(紐約證券交易所代碼:BTI)。

British American Tobacco 是一家英國公司,生產和銷售香煙、煙草和其他尼古丁產品。 它成立於 1902 年,當時不列顛帝國煙草公司和美國美國煙草公司簽訂合同,以英美煙草公司的名義創建了一家合資企業。

該公司在 180 多個國家/地區開展業務,是銷量方面的全球領導者之一。 其股票在歐洲、非洲和北美的交易所交易。 股息收益率為每年 7.51%。 該行業唯一一家市值較大的公司是菲利普莫里斯國際公司(紐約證券交易所代碼:PM),它支付每股 1.2 美元的股息,年股息收益率為 4.8%。

長期購買股票,還要檢查發行人是否有收入進一步增長的潛力或至少保持在同一水平。
對於菸草公司來說,吸煙者的數量正在下降,但電子煙、尼古丁包裝和其他無菸產品的銷量正在增長。

就道德而言,這不是好消息。 但至於英美煙草,該公司正在逐步轉向新一代產品。 因此,只有在競爭對手或某些政府反對他們的情況下,它才會失去收入。

煙草公司特別注意遊說他們的利益,因此政府會施加一定的限制,但不會以一夜之間改變局面的方式進行。

競爭對手總是存在風險,但英美是該行業的領導者之一。 此類公司在發展的早期階段就吞沒了競爭對手,因此我們無需在這裡預期會出現衝擊。 此外,煙草公司往往成為投資者的避風港,因為它們的業務是可預測的,而且它們的股票比其他行業的股票波動更小,更不容易出現衰退。

這些股票現在的交易價格為每股 40 美元。 它們的歷史高點比當前價格高出 30%,為進一步增長提供了一些空間。

18 年 2021 月 XNUMX 日英美煙草(紐約證券交易所代碼:BTI)股票圖表
18 年 2021 月 XNUMX 日英美煙草(紐約證券交易所代碼:BTI)股票圖表

圖表顯示,股票目前處於區間中間交易,而在 200 月份,它們突破了 XNUMX 天移動平均線。 這表明可能出現上升趨勢。 因此,您不僅可以從股息支付中獲利,還可以從股價的增長中獲利。

結束語

有時尋找具有高增長潛力的股票,我們依賴錯誤的公司,因為良好的財務表現並不能保證價格增長。

首先,公司必須在媒體和投資者中受歡迎。 有時,媒體在形成股價方面的作用甚至比發行人的財務表現更重要。 如今,排名第一的影響者是社交網絡(你好 Reddit),那裡的事情可能變得完全荒謬:瀕臨破產的虧損公司的股價飆升了數百%。

為了避免爭奪討論最多的股票,您可以冷靜地尋找支付股息的發行人。 這些公司已經盈利,如果他們是該細分市場的領導者,這將使您的投資更加安全。 您努力的回報是您可能沒有想到的份額的增長。

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材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。